جمهوری فرانسه، دهه ۱۸۷۰. رزالی یک زن بالغ نابالغ است که برخلاف هر زن دیگری، رازی را پنهان می‌کند: او خرسی با صورت انسانی و پوششی از موهای ارگانیک بود. او تمام عمرش این ویژگی متمایز خود را پنهان می‌کند تا در امان بماند و برای جا افتادن در جمع، ریش خود را اصلاح می‌کند. تا اینکه نیلز آبل، صاحب یک بار بدهکار که از راز او بی‌خبر است، به خاطر جهیزیه رزالی با او ازدواج می‌کند. آیا نیلز آبل می‌تواند روزی که حقیقت را بفهمد، رزالی را دوست داشته باشد و او را به عنوان یک زن بالغ ببیند؟