مامور آری بن سیون از موساد ماموریت می‌یابد تا یک دانشمند سلاح‌های شیمیایی را به صورت قاچاقی از جمهوری عربی سوریه خارج کند. در عرض چند سال، ماموریت تبلیغی او به اشتباه انجام می‌شود. در نهایت، آری با یک مامور مخفی به نام فرشته تماس می‌گیرد. او خیلی زود متوجه می‌شود که مهره‌ای در یک برنامه بسیار بزرگتر است.