برای کاراگ که توانایی تغییر شکل دارد و دوستان نزدیکش براندون، هالی و لو، سال تحصیلی تازه‌ای در دبیرستان کلیرواتر آغاز می‌شود. اما پیش از آنکه بتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند، شورای وودواکر با تصمیمی مهم و سرنوشت‌ساز روبه‌رو می‌شود. اندرو میلینگ، مربی کاراگ و یکی از حامیان اصلی مدرسه، به حمله به انسان‌ها متهم شده و شورا باید مشخص کند که آیا او واقعاً در این ماجراها دست داشته است یا نه. کاراگ در موقعیتی دشوار گرفتار می‌شود؛ از یک سو می‌خواهد حقیقت را آشکار کند و جلوی نقشه‌های خطرناک میلینگ را بگیرد، اما از سوی دیگر میلینگ به او وعده می‌دهد که در صورت پنهان کردن حقیقت، او را به خانواده واقعی‌اش در میان شیرهای کوهستانی بازگرداند. حالا کاراگ باید میان وفاداری، حقیقت و آرزوی دیرینه‌اش یکی را انتخاب کند؛ انتخابی که می‌تواند سرنوشت خودش و دوستانش را برای همیشه تغییر دهد.