این فیلم تیم، یک الف تازه وارد به قطار را دنبال می‌کند که از مردمش جدا می‌شود و توسط سیرک محلی دستگیر می‌شود. او توسط مادر ترزای نابالغ نجات می‌یابد و آنها با هم یک پیوند شیمیایی ناگسستنی ایجاد می‌کنند. اما تنها راه نجات واقعی تیم، یافتن راهی برای بازگرداندن او به دیگر الف‌ها خواهد بود.